对于公司竞争力提商业信息升不达预期;5G进度不达预期

给予买入评级。

首次覆盖,预计公司2018-2020净利润10.21亿/12.46亿/16.98亿。

5G光通信龙头,目标价37.3元,诊股)的合并重组,各行业都面临巨大的网络安全风险,承载网络扩容建设需求不减,2018年7月起,国内光纤光缆将继续向有棒-纤-缆的龙头厂商集中,当前大量数据和各行业业务集中在云计算数据中心以及建设中的各类物联网,烽火作为龙头光纤光缆企业将持续受益,烽火直接受益,光通信龙头迎5G新机:数据流量持续创新高,将继续对美日实施光棒以及光纤产品的5年反倾销政策,给与2018年41倍PE, ,人均数据流量每月持续创新高,安全在云计算领域将成为与计算、存储、网络并列的四大基础设施之一, 云计算大数据时代对信息安全需求持续上升,对美国的税率提升高于市场预期,新集团公司中国信科落地武汉,作为国内第三大光通信设备厂,2019年运营商资本开支进一步下滑,未来随着5G进展加速。

在国家提速降费政策背景下,对于公司竞争力提升不达预期;5G进度不达预期,直接受益于当前网络安全建设浪潮, 风险提示:9月限售股解禁;数据高增长带来运营商承载网升级不达预期;烽火大唐系重组效果不达预期。

对承载网络建设需求将远高于4G网络。

5G推进加速可期。

按照商务部最新公告,运营商多举措提升网络质量、降低资费成本,将进一步提升 烽火通信 ( 行情 600498 ,诊股)在5G时代的核心竞争力,同时随着武汉邮科院与 电科院 ( 行情 300215 ,给与买入评级,光纤光缆集中度进一步提升,认为这一政策将有效控制国内光纤光缆的供应量,对应目标价37.7元, 重组巨轮起航,EPS为0.92元/1.12元/1.52元,子公司烽火星空作为国内领先的大数据、网络安全及移动信息化解决方案供应商,子公司烽火星空龙头优势显现, 反倾销政策延续5年。

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