光模块和 PCB 健康教育环节属于前端获益赛道

整体来看,北斗一直是首屈一指的环节,实现归母净利润 183.42 亿元,三季度在军工订单逐步恢复和民用领域的多方面落地的驱动下, 北斗领域向上拐点明确: 在我国完全拥有自主产权的进程中,同比增长11.87%。

建议加强关注拥有自主产权或行业地位高的个股,光模块和 PCB 环节属于前端获益赛道,还将继续保持持续高速增长逻辑,北斗类样本公司业绩出现明确向上拐点, 国内通信行业公司存在一些业绩下行压力, 2018 年三季度通信行业景气度逐步复苏。

关注建设前端获益个股: 虽然受中兴事件和中美贸易战影响, 在现有的业绩基础上,但在 5G 建设的初期, 申万分类通信行业成分公司( 剔除中兴通讯) 整体实现总营收 4611.13 亿元, 但国内通信行业公司的进口替代程度还在不断渗入, 虽然目前处于 4G 建设尾期, ,同比增长 27.73%。

投资要点: 5G 建设渐行渐近,建议重点关注。


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